Exklusiv: Magnetfirmen für seltene Erden wenden sich bei der China-Absicherung an Vietnam

Arbeiter transportieren Erde mit Seltenerdelementen für den Export in einem Hafen in Lianyungang, Provinz Jiangsu, China, 31. Oktober 2010. REUTERS/Stringer erwirbt Lizenzrechte

HANOI/SEOUL, 22. August (Reuters) – Koreanische und chinesische Magnetfirmen, darunter ein Apple-Zulieferer, werden nach Angaben von Dokumenten und Personen, die mit den Plänen vertraut sind, Fabriken in Vietnam eröffnen, um ihre Lieferketten von China weg zu diversifizieren Verteidigung gegen Spannungen zwischen China und den USA.

Die südkoreanische Star Group Industrial (SGI) und die chinesische Baotou INST Magnetic würden zusammen mit Unternehmen aus so unterschiedlichen Sektoren wie Elektronik und Automobile vor dem Hintergrund zunehmender Handelsbeschränkungen Montagelinien verlagern, wobei Kunden den Umzug sogar beantragt hätten, sagten die Personen.

Bei Magneten und den Seltenerdmetallen, aus denen sie hergestellt werden, ist China führend. Die Magnete sind von zentraler Bedeutung für die Herstellung von Produkten wie Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, Waffen und Smartphones, was dem Sektor eine strategische Bedeutung verleiht. Dennoch gab es nur begrenzte Anstrengungen, Chinas Führung herauszufordern.

Das benachbarte Vietnam verfügt jedoch über unerschlossene Seltenerdvorkommen, die nur von China übertroffen werden, sowie über eine junge Verarbeitungsindustrie, was dem Land das Potenzial gibt, ein viel größerer Wettbewerber zu werden, sagen Brancheninsider.

Das Vietnam-Projekt von SGI strebt beispielsweise eine Produktion von 5.000 Tonnen hochwertiger Neodym-Magnete (NdFeB) pro Jahr im Jahr 2025 an, was für 2 Millionen Elektrofahrzeuge (EVs) ausreicht.

Dennoch produziert Vietnam nur 1 % der Magnete der Welt, wie Daten von Adamas Intelligence in einem Bericht des US-Energieministeriums zeigen, verglichen mit 92 % in China.

Darüber hinaus können einige chinesische Fabriken zehnmal so viele Magnete produzieren wie das SGI-Projekt, und China dominiert den Abbau und die Verarbeitung der Erze.

Dennoch ist Vietnams Aufstieg bedeutend.

Das Werk von SGI würde bei voller Auslastung fast 3 % der weltweiten Produktion im Jahr 2022 produzieren, die von Project Blue, einem Beratungsunternehmen für kritische Materialien, geschätzt wird. Das entspricht fast der Hälfte der US-Importe von Neodym-Magneten im vergangenen Jahr, wie US-Handelsdaten zeigten.

Darüber hinaus haben US-Beamte wachsendes Interesse an Vietnams Potenzial für seltene Erden signalisiert, während über eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen in diesem Jahr diskutiert wurde, und Südkorea unterzeichnete im Juni ein Abkommen mit Vietnam, um seine Lieferkette für kritische Mineralien zu stärken.

Auch die niedrigen Arbeitskosten und der durch zahlreiche Freihandelsabkommen gewährte Marktzugang locken Magnethersteller nach Vietnam. Sie wollen auch näher an in Vietnam ansässige Kunden heranrücken, etwa Autohersteller und Elektronikfirmen, die angesichts der sich verschlechternden Beziehungen zwischen Washington und Peking zunehmend Angst vor einer übermäßigen Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen haben, sagten Brancheninsider.

Vietnam sei neben China das einzige Land mit allen Phasen der Magnetlieferkette, vom Abbau seltener Erden bis zur nachgelagerten Produktion, sagte ein in Vietnam ansässiger Industrieberater, der nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen, und daher nicht genannt werden wollte.

Die Regierung plant bis zum Ende des Jahrzehnts eine enorme Ausweitung der Produktion seltener Erden und erhöht die Raffineriekapazität, die nach Schätzungen des US-Energieministeriums 3 % des weltweiten Anteils ausmacht.

Allerdings: „Jeder, der versucht, eine Lieferkette von der Mine bis zum Magneten von Grund auf aufzubauen, wird mit vielen Herausforderungen konfrontiert sein“, sagte David Merriman von Project Blue.

SGI, das Magnete an den vietnamesischen Elektrofahrzeughersteller VinFast und den koreanischen Hersteller Hyundai Motor (005380.KS) liefert, teilte Reuters mit, dass es 80 Millionen US-Dollar in sein neues Werk in Vietnam investiert und die Produktion im Jahr 2024 beginnen soll.

Die Anlage würde die derzeitige Produktion des Unternehmens von 3.000 Tonnen pro Jahr aus Fabriken in Südkorea und China nahezu verdoppeln.

SGI bezeichnete die Investition als Teil von „Gegenmaßnahmen“ gegen mögliche chinesische Handelsbeschränkungen.

„Chinas Politik zur Kontrolle von Rohstoffen und Technologien im Zusammenhang mit seltenen Erden wird verschärft, was zu Versorgungsunsicherheit führt“, sagte SGI.

Das Unternehmen gab an, den Großteil seiner Seltenen Erden aus China zu beziehen, suche aber nach alternativen Quellen in Vietnam und Australien und plane den Aufbau einer Verarbeitungsanlage in Vietnam.

Chinas INST soll bereits nächsten Monat den Betrieb in einer gepachteten Anlage im Norden Vietnams aufnehmen, nachdem es im Juni die örtliche Genehmigung erhalten hatte, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen.

INST, ein großes Magnetunternehmen, das sich auf Schaltungsdesign spezialisiert hat, wurde 2021 in die Lieferantenliste von Apple (AAPL.O) aufgenommen. Die Expansion nach Vietnam folgt den Wünschen von Kunden, sich angesichts wachsender Handelsspannungen von China weg zu diversifizieren, sagten die beiden Personen und lehnten dies ab die Kunden identifizieren.

Das chinesische Unternehmen Luxshare (002475.SZ) und das taiwanesische Unternehmen Foxconn (2317.TW) gehören zu den großen Apple-Zulieferern, die in Vietnam mit Magneten ausgestattete Produkte wie iPad-Tablets und MacBook-Laptops herstellen.

Die anfängliche Investition von INST sei auf ein paar Millionen US-Dollar begrenzt, wobei eine mögliche zweite Phase höhere Ausgaben für den Bau eines eigenen Werks beinhalten werde, sagten die Personen, die namentlich nicht genannt werden wollten, da sie keine Genehmigung hatten, die Angelegenheit zu besprechen.

INST reagierte nicht auf Reuters, als es um einen Kommentar bat.

Eine ähnliche Anfrage von Kunden veranlasste einen anderen chinesischen Magnethersteller, Magsound, zu der Entscheidung, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres eine Fabrik in Vietnam zu eröffnen, sagten die beiden Personen.

Nachdem Magsound im Juni jedoch die Genehmigung erhalten hatte, zog es diesen Monat seine Pläne zurück, wie aus Registrierungsdokumenten hervorgeht, die nach Angaben der Personen auf den Scheitern der Lieferabkommensgespräche mit Luxshare zurückzuführen waren.

Luxshare und Magsound antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Unter den Magnetherstellern in Vietnam hat das japanische Unternehmen Shin-Etsu Chemical (4063.T) in diesem Jahr seine Anlagen erweitert, nachdem es 2017 beschlossen hatte, die Jahreskapazität dort auf 2.200 Tonnen zu verdoppeln, wie Unternehmenserklärungen und Einzelheiten auf der Website des Beratungsunternehmens Obayashi zeigten.

Shin-Etsu und Obayashi antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Im April unterzeichnete Australiens Strategic Materials (ASM.AX) einen Vertrag mit einem vietnamesischen Raffinerieunternehmen, das sich zur Lieferung seltener Erden für den Export nach Südkorea verpflichtete.

Berichterstattung von Francesco Guarascio und Ju-min Park; Zusätzliche Berichterstattung von Khanh Vu und Mai Nguyen in Hanoi; Bearbeitung durch Christopher Cushing

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Francesco leitet ein Reporterteam in Vietnam, das über die wichtigsten Finanz- und Politiknachrichten in dem schnell wachsenden südostasiatischen Land berichtet, wobei der Schwerpunkt auf Lieferketten und Fertigungsinvestitionen in verschiedenen Sektoren liegt, darunter Elektronik, Halbleiter, Automobil und erneuerbare Energien. Vor Hanoi arbeitete Francesco in Brüssel für EU-Angelegenheiten. Er war außerdem Teil des globalen Kernteams von Reuters, das über die COVID-19-Pandemie berichtete und an Untersuchungen zu Geldwäsche und Korruption in Europa beteiligt war. Er ist ein eifriger Reisender und möchte immer gerne einen Rucksack aufsetzen, um neue Orte zu erkunden.